2412 — Konsultan Keuangan dan Investasi

Konsultan Keuangan dan Investasi mengembangkan rencana keuangan untuk individu dan organisasi, dan menginvestasikan dan mengelola simpanan atas nama mereka. Tugasnya meliputi: a) Membangun dan mempertahankan basis klien; b) Mewawancarai klien untuk menentukan status keuangan dan tujuan, toleransi risiko dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan rencana keuangan dan strategi investasi; c) Menetapkan tujuan keuangan, dan mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mencapai tujuan keuangan; d) Mengatur untuk membeli dan menjual saham dan obligasi untuk klien; e) Memantau kinerja investasi, dan meninjau dan merevisi rencana investasi berdasarkan perubahan kebutuhan dan perubahan di pasar; f) Merekomendasikan dan mengatur cakupan asuransi untuk klien. Contoh Jabatan diklasifikasikan di sini: - Perencana Estate - Perencana Keuangan