2412.01: Perencana Estate/Investasi Fisik

Perencana Estate/Investasi Fisik mengembangkan rencana investasi fisik berupa pembelian aset fisik seperti pabrik, mesin, peralatan, emas, tanah, dan barang riil lainnya baik untuk individual dan organisasi. Tugasnya meliputi: mewawancarai klien untuk menentukan status keuangan, tujuan, toleransi risiko, dan informasi lainnya; membuat strategi investasi; menetapkan tujuan investasi; mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mencapai tujuan investasi; mengatur untuk membeli dan menjual barang investasi untuk klien; memantau kinerja investasi, dan meninjau dan merevisi rencana investasi berdasarkan perubahan kebutuhan dan perubahan di pasar; merekomendasikan dan mengatur cakupan asuransi untuk klien.